La acción de Twitter subió casi 73% en su debut en Wall Street

witter cerró este jueves su debut en la
Bolsa de Nueva York (NYSE) con una
subida del valor de sus acciones del
72,69% , después de que concluyó la sesión
con un precio de u$s44,90 por acción,
frente a los 26 dólares de la oferta de
emisión.
La apertura de la histórica sesión para
Twitter en Wall Street fue reflejada al
instante con el siguiente mensaje:
La compañía cofundada entre otros
por Jack Dorsey finalmente debutó con una
fuerte demanda en el NYSE con un
precio muy superior al de u$s26
anunciado el miércoles por la noche, lo
que dejó la valuación de la firma lanzada
en julio de 2006 en más de u$s14.000
millones.
El plan diseñado por la empresa con sede
en San Francisco contemplaba introducir 70
millones de títulos "TWTR" en la bolsa
neoyorquina, con una opción de
sobreventa de 10 millones y medio de
acciones adicionales que podría ser
presentada en los 30 días siguientes. Y el
objetivo es llegar a una base de 555
millones de títulos en circulación.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP
Morgan, Bank of America Merrill Lynch y
Deutsche Bank actuaron como agentes
para la emisión y venta de valores,
mientras que Allen & Company LLC y
CODE Advisors fueron cogestores.
Luego de que en los últimos días se
revelara que Twitter iba a iniciar su
cotización en una banda de entre 23 y 25
dólares, finalmente, la empresa decidió
subir su apuesta un poco más, y el
miércoles por la noche dejó en u$s26 el
valor de cada una de sus acciones para
cuando este jueves se tocara la campana
de apertura de la sesión en Wall Street.
Los precios objetivos a 12 meses sobre el
papel se ubican en un rango de entre 29 y
54 dólares por título.
La salida a bolsa de Twitter se produjo en
medio del mercado más fuerte para
las ofertas públicas iniciales de acciones
(OPI) desde el 2007, ya que las plazas
accionarias han escalado y la
incertidumbre que rodea al límite de
endeudamiento de los Estados Unidos se
ha calmado por ahora.
Una serie de salidas a bolsa duplicaron su
valor en su primer día de operaciones,
incluyendo a Container Store Group, la
cadena de restaurantes Potbelly Corp y la
compañía de software Benefitfocus Inc.
Comparación con sus competidores
Los 80 millones y medio de títulos que
Twitter espera colocar durante su primer
mes en el NYSE representan entre el
12,8% y el 14,5% de su capital.
La firma estadounidense espera
juntar 1.820 millones de dólares en
forma inmediata, una cifra que podría
trepar hasta los u$s2.100 millones si se
ejerce la opción de sobreventa.
Este monto se encuentra muy lejos de
los 16.000 millones de dólares que
recaudó en mayo su principal competidor
en el mundo de las redes
sociales, Facebook, que ostenta el récord
de la mayor salida a bolsa del sector
tecnológico en los Estados Unidos.
Sin embargo, Twitter casi igualaría la
línea de Google, que hasta ahora ocupa
el segundo lugar del podio con 1.920
millones de dólares captados en agosto
de 2004.
NEGOCIOS
La acción de
Twitter subió casi
73% en su debut
en Wall Street
La cotización finalizó a u$s44,90 , muy por
encima de los 26 dólares fijados por la
compañía para la apertura. El primer tuit
de la nueva era: #Ring